Türkiye'nin bankacılık sektörü, küresel ve yerel ekonomik dalgalanmalara rağmen 2025 yılının ilk çeyreğinde etkileyici bir mali performans ortaya koydu. Sektörün lokomotifi konumunda bulunan ve aktif büyüklük açısından en tepede yer alan 10 büyük banka, yılın ilk üç aylık döneminde toplam 156 milyar 636 milyon liralık net dönem kârı elde etti. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla bu bankaların toplam kârlarında ortalama yüzde 27'lik bir artış yaşandığını gösteriyor. Bu güçlü kârlılık performansı, bankaların artan faiz gelirleri, komisyon gelirlerindeki yükseliş ve etkin maliyet yönetimi gibi faktörlerin birleşimiyle açıklanabilir.
Aktif büyüklükte Ziraat Bankası zirveyi kimseye bırakmıyor, VakıfBank ve İş Bankası takipte
Bankaların konsolide olmayan finansal tablolarından derlenen verilere göre, Türkiye'nin en büyük 10 bankasının 2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla toplam aktif büyüklüğü 29,7 trilyon liraya ulaştı. Bu rakam, 2024 yılının aynı dönemine kıyasla bu bankaların aktif büyüklüğünde yüzde 39'luk önemli bir artış yaşandığını gösteriyor. 2024 yılının Ocak-Mart döneminde en büyük 10 bankanın aktif toplamı 21,3 trilyon lira seviyesindeydi.
Aktif büyüklük sıralamasında zirvedeki yerini koruyan banka, kamu bankalarının devi Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası, yılın ilk çeyreğinde 6,2 trilyon liralık devasa aktif büyüklüğüyle sektörün en büyük oyuncusu unvanını sürdürdü. Bu yılın ilk çeyreğinde sektörün en yüksek ikinci aktifine sahip banka ise bir diğer kamu bankası olan VakıfBank oldu. VakıfBank'ın aktif büyüklüğü 4,2 trilyon liraya ulaştı.
Özel bankalar arasında ise aktif büyüklük açısından lider konumda bulunan Türkiye İş Bankası, genel sıralamada 3'üncü sırayı aldı. İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 3,7 trilyon lira olarak kaydedildi. Halkbank ise 3,2 trilyon liralık aktif büyüklükle 4'üncü sırada yer alırken, bu bankayı 3 trilyon liralık aktif büyüklükle Garanti BBVA izledi. Bu verilerle birlikte, aktif büyüklüğü 3 trilyon lirayı aşan banka sayısı 5'e yükselmiş oldu.
Aktif büyüklük sıralamasında bu beş devi, sırasıyla 2,7 trilyon lirayla Akbank, 2,5 trilyon lirayla Yapı Kredi, 1,7 trilyon lirayla QNB Finansbank, 1,5 trilyon lirayla DenizBank ve 958 milyar lirayla Kuveyt Türk takip etti. Kuveyt Türk'ün, aktif büyüklük bazında ilk 10'a giren tek katılım bankası olması dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı.
Aktif büyüklüğünü en fazla artıran banka da Ziraat Bankası oldu
Yılın ilk çeyreğinde aktif büyüklüğünü oransal olarak en fazla artıran banka, yüzde 52,1'lik etkileyici bir artışla yine Ziraat Bankası oldu. Bu bankayı, yüzde 48,5 ile QNB Finansbank, yüzde 40,2 ile Garanti BBVA, yüzde 38,4 ile VakıfBank, yüzde 38,1 ile Akbank, yüzde 37,9 ile Türkiye İş Bankası, yüzde 32,9 ile Halkbank, yüzde 32,2 ile DenizBank, yüzde 29,4 ile Kuveyt Türk ve yüzde 26,5 ile Yapı Kredi takip etti. Bu oranlar, bankaların bilanço büyütme ve pazar paylarını artırma konusundaki iştahlarını gösteriyor.
Kârlılık yarışında da zirve Ziraat Bankası'nın, Garanti BBVA ve VakıfBank güçlü takipçiler
2025 yılının ilk çeyreğinde en yüksek net dönem kârı elde eden banka, 32,7 milyar lira ile yine Ziraat Bankası oldu. Ziraat Bankası, hem aktif büyüklükte hem de kârlılıkta lider konumda yer alarak güçlü bir performans sergiledi.
Kârlılıkta Ziraat Bankası'nı, 25,3 milyar liralık net kârla Garanti BBVA ikinci sırada, 20 milyar liralık net kârla VakıfBank ise üçüncü sırada takip etti. Akbank 13,7 milyar liralık kârla dördüncü, Türkiye İş Bankası ise 12,4 milyar liralık kârla beşinci sırada yer aldı.
Bu beş büyük bankayı kârlılık bazında sırasıyla; 12 milyar 353 milyon lira ile DenizBank, 11,4 milyar lira ile Yapı Kredi, 11,2 milyar lira ile QNB Finansbank, 10,5 milyar lira ile Kuveyt Türk ve 7,1 milyar lira ile Halkbank izledi.
Kârını en fazla artıran banka da Ziraat, VakıfBank ve Halkbank'tan güçlü artışlar
Bu dönemde, bir önceki yılın aynı dönemine göre kârını oransal olarak en fazla artıran banka, yüzde 87,8'lik muazzam bir artışla yine Ziraat Bankası oldu. Bu bankayı, yüzde 66,6 ile VakıfBank ve yüzde 46,3 ile Halkbank takip etti. Kuveyt Türk yüzde 42,8, QNB Finansbank ise yüzde 13,4 oranında kâr artışı sağladı.
2025 yılının Ocak-Mart döneminde, geçen yılın ilk çeyreğine göre kârını Garanti BBVA yüzde 13,3, Yapı Kredi yüzde 10,8, DenizBank yüzde 6, Akbank ise yüzde 4,1 oranında artırırken, Türkiye İş Bankası'nın kârlılığında yüzde 11,6'lık bir azalma yaşanması dikkat çekti. İş Bankası'nın kârlılığındaki bu düşüşün nedenleri arasında, artan operasyonel giderler, karşılıklar veya faiz marjlarındaki daralma gibi faktörler etkili olmuş olabilir.
Bu veriler ışığında, Türkiye'nin en büyük 10 bankası, 2025 yılının ilk çeyreğinde toplam 156 milyar 636 milyon lira net dönem kârı elde ederek, bir önceki yıla kıyasla toplam kârlarını ortalama yüzde 27 oranında artırmış oldu. Bu güçlü kârlılık, sektörün genel sağlığı ve ekonomik zorluklara karşı direnci açısından olumlu bir sinyal olarak değerlendiriliyor.
10 bankanın öz kaynak toplamı 2,4 trilyon liraya ulaştı, en fazla artış Kuveyt Türk'te
Bankaların mali gücünü ve sermaye yeterliliğini gösteren en önemli göstergelerden biri olan öz kaynaklar toplamında da önemli bir artış kaydedildi. 2024 yılının ilk çeyreğinde 1,6 trilyon lira olan söz konusu 10 bankanın öz kaynaklar toplamı, bu yılın aynı döneminde yüzde 47'lik bir artış kaydederek 2,4 trilyon liraya yükseldi.
Öz kaynak büyüklüklerine göre sıralamada ise Ziraat Bankası 516,8 milyar lira ile birinci sırada yer alırken, onu 339,5 milyar lira ile Garanti BBVA, 326,4 milyar lira ile Türkiye İş Bankası, 242,9 milyar lira ile Akbank, 233 milyar lira ile VakıfBank, 205,7 milyar lira ile Yapı Kredi, 163,5 milyar lira ile DenizBank, 158,2 milyar lira ile Halkbank, 127,9 milyar lira ile QNB Finansbank ve 91,6 milyar lira ile Kuveyt Türk izledi.
Bu dönemde, öz kaynaklarını oransal olarak en fazla artıran bankalar ise sırasıyla; yüzde 67,4 ile Kuveyt Türk, yüzde 64,1 ile DenizBank, yüzde 44,2 ile Ziraat Bankası, yüzde 37,8 ile QNB Finansbank ve yüzde 26,3 ile VakıfBank oldu. Bu artışlar, bankaların sermaye yapılarını güçlendirdiklerini ve gelecekteki olası risklere karşı daha dayanıklı hale geldiklerini gösteriyor.
Sektörün genel görünümü ve gelecek beklentileri
Türkiye bankacılık sektörünün 2025 yılının ilk çeyreğinde sergilediği bu güçlü performans, genel ekonomik görünüm ve gelecek beklentileri açısından önemli ipuçları sunuyor. Artan kârlılık ve aktif büyüklük, sektörün sağlıklı bir yapıda olduğunu ve büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Ancak, küresel ve yerel düzeydeki ekonomik belirsizlikler, enflasyonist baskılar, faiz oranlarındaki değişimler ve jeopolitik riskler, önümüzdeki dönemde bankacılık sektörünün performansını etkileyebilecek önemli faktörler arasında yer alıyor.
Bankaların, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve müşteri odaklılık gibi alanlardaki yatırımlarını artırarak rekabet güçlerini korumaları ve değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlamaları bekleniyor. Ayrıca, Merkez Bankası'nın para politikaları ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) düzenlemeleri de sektörün gelecekteki seyrini belirlemede önemli rol oynayacaktır. Türk bankacılık sektörünün, sağlam sermaye yapısı ve deneyimli yönetim kadrolarıyla bu zorlu süreci de başarıyla yönetmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etmesi bekleniyor.
